«صندوق سرو» در رالی صعودی اخیر بورس، جذاب‌ترین صندوق سهامی حقیقی بوده و در یک روز ارزش معاملاتی ۲,۰۰۰ میلیارد ریالی را ثبت کرده است.

در ۳ ماه گذشته شاخص کل ۳۸٪ رشد کرد و صندوق سرو با ۳۹٪ بازدهی همگام با آن حرکت کرد. در یک ماه اخیر نیز شاخص کل ۲۸٪ و صندوق سرو ۳۵٪ بازدهی داشته‌اند.

میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق ۸۰ میلیارد تومان بوده و در برخی مقاطع به ۲۰۰ میلیارد تومان در روز رسیده است. خالص ارزش دارایی تحت مدیریت آن نیز به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بازدهی ۵ ساله صندوق سهامی سرو

صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس یعنی تیر‌ ۱۳۹۸ تا امروز ٪۱,۸۰۰ و در مدت مشابه شاخص‌کل بورس حدود ٪۱,۰۶۰ بازدهی داشته است.

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق سهامی سرو

محمدرضا ژیلایی، مدیر صندوق سهامی سرو، می‌گوید: بسته به شرایط اقتصادی، حداقل ۷۰٪ از دارایی‌های صندوق در سهام و حداکثر ۳۰٪ در سایر دارایی‌ها مانند صندوق‌های طلا و درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. میزان اختصاص دارایی‌ها به سهام در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق مشخص می‌شود.

وی افزود: پس از تعیین میزان سهام، مدیر پرتفوی با همکاری تیم تحلیل، بهترین سهم‌ها را برای خرید انتخاب می‌کند. همچنین تیم ریسک ترنج به‌طور مداوم روند سرمایه‌گذاری را نظارت می‌کند.

ژیلایی ادامه داد: صندوق سرو با کمک تیم تحلیل ترنج، بازدهی سهام شرکت‌های صنایع مختلف را بررسی کرده و وزن سرمایه‌گذاری در صنایع را بر اساس سودآوری بلندمدت و بازدهی آن‌ها تعیین می‌کند.

چگونه در صندوق سهامی سرو سرمایه‌گذاری کنیم؟

صندوق سهامی سرو از نوع ETF است و در بازار سهام قابل خرید و فروش است. افرادی که کد بورسی دارند، می‌توانند با جستجوی نماد «سرو» در سامانه معاملاتی کارگزاری، آن را خریداری کنند.

این صندوق تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که ۹ صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت دارد. برای دریافت مشاوره رایگان می‌توانید به سایت «صندوق سهامی سرو» مراجعه کنید.