احتمالا در مورد درآمدهای نجومی برخی از تریدرها شنیده‌اید. تصور کنید تنها با چند معامله، قادر به کسب درآمدهای میلیون دلاری باشید. بازارهای ترید، با گردش مالی تریلیون دلاری در روز، یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروز هستند. ترید برای کسانی که به درستی آن را شناسایی کرده و وارد آن می‌شوند فرصتی بی‌نظیر است. این مقاله راهنمای جامع آموزش ترید برای همه افراد از مبتدی تا حرفه‌ای است.
هدف این مقاله ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای تریدرهای باتجربه است. ما به شما کمک خواهیم کرد تا با یادگیری اصولی و گام به گام، به درک عمیقی از استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و تکنیک‌های مورد نیاز در ترید دست پیدا کنید. با دنبال کردن این آموزش‌ها، می‌توانید با آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری وارد دنیای ترید شوید.
گام اول در آموزش ترید آشنایی با مفاهیم پایه و اولیه است. اگر تازه‌کار هستید، یادگیری اصول پایه به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از بازارهای مالی و نحوه فعالیت در آنها داشته باشید. پس در ادامه چند مفهوم اصلی در این حوزه را با هم بررسی خواهیم کرد.
تریدر فردی است که در بازارهای مالی به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازد تا از نوسانات قیمتی آنها سود کسب کند. تریدرها بسته به سبک معاملاتی خود، می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت فعالیت کنند.
بیشتر بخوانید: تریدر کیست
بازارهای مالی متنوعی برای معامله‌گری وجود دارند که هرکدام بازدهی، میزان نقدینگی و ریسک خاص خود را دارند. انتخاب بازار مناسب به میزان دانش، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی فرد بستگی دارد. بیایید نگاهی به انواع این بازارها بیندازیم.
بازار سهام یکی از شناخته‌شده‌ترین بازارهای مالی است که در آن، سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های مختلف را خرید و فروش می‌کنند. قیمت سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عملکرد شرکت، شرایط اقتصادی و احساسات بازار قرار دارد. این بازار معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت مناسب‌تر است، اما برخی معامله‌گران با استراتژی‌هایی مانند معاملات روزانه و نوسان‌گیری، از نوسانات کوتاه‌مدت نیز سود کسب می‌کنند.
فارکس (Forex) بازار تبادل ارزهای خارجی است که بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. در این بازار، معامله‌گران با خرید و فروش جفت‌ارزها، از تغییرات نرخ تبدیل سود کسب می‌کنند.
حجم بالای معاملات و نوسانات سریع، فرصت‌های جذابی برای تریدرها ایجاد می‌کند، اما به دلیل استفاده از اهرم، ریسک معاملات نیز افزایش می‌یابد. فعالیت ۲۴ ساعته در روزهای کاری، این بازار را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.
بازار ارز دیجیتال یکی از جدیدترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این بازار، دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و آلت کوین‌های مختلف معامله می‌شوند. برخلاف بازارهای سنتی، ارزهای دیجیتال در یک بستر غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و تحت کنترل هیچ نهاد مرکزی نیستند.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست
بازار ارز دیجیتال به دلیل غیرمتمرکز بودن، نقدینگی مناسب و نوسانات شدید، یکی از پویاترین بازارهای مالی محسوب می‌شود. این بازار به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعال است. علاوه بر این، وجود صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، امکان انجام معاملات با کارمزدهای متفاوت و سطح دسترسی گسترده را فراهم کرده است.
فارکس و ارز دیجیتال هر دو از بازارهای مالی مهم و محبوبی هستند. با این حال، تفاوت‌هایی مانند ساختار بازار و میزان نوسان دارند؛ فارکس یک بازار سنتی و متمرکز با نقدینگی بالا بوده، درحالی‌که ارز دیجیتال غیرمتمرکز و پرنوسان است. از سوی دیگر، هر دو بازار امکان استفاده از اهرم و معاملات فیوچرز را برای افزایش سود فراهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: مقایسه بازار ارز دیجیتال و فارکس
بازار کالا یکی از انواع مهم بازارهای مالی است که در آن، دارایی‌های فیزیکی مانند فلزات گران‌بها، منابع انرژی و محصولات کشاورزی خرید و فروش می‌شوند. این بازار به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: کالاهای سخت مانند طلا، نقره و نفت که استخراج یا تولید آنها نیازمند فرآیندهای صنعتی است، و کالاهای نرم مانند گندم، قهوه و پنبه که معمولاً از طریق کشاورزی به دست می‌آیند.
سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها از این بازار برای پوشش ریسک تورم، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها و کسب سود از نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند. معاملات در بازار کالا از طریق قراردادهای اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) انجام می‌شود که در آن، خریداران و فروشندگان توافق می‌کنند که مقدار مشخصی از کالا را در زمان حال یا آینده معامله کنند.
بیشتر بخوانید: تفاوت اسپات و فیوچرز چیست
فعالیت حرفه‌ای در هر زمینه‌ای نیازمند درک و تسلط بر یک سری اصطلاحات تخصصی است که بار معنایی مفاهیم پیچیده و تخصصی را به‌راحتی منتقل می‌کند. در ترید نیز، آشنایی با این اصطلاحات می‌تواند تریدر را به سطح بالاتری از تحلیل و تصمیم‌گیری سوق دهد.
فرض کنید می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار از یک دارایی را خریداری کنید، ولی فقط ۲۰۰ دلار در حساب خود دارید. در این حالت، شما می‌توانید از کارگزار یا صرافی بخواهید که مابقی مبلغ یعنی ۸۰۰ دلار را به شما قرض دهد. در واقع، ۲۰۰ دلار شما به‌عنوان وثیقه یا مارجین عمل می‌کند و کارگزار بقیه مبلغ را تأمین می‌کند تا شما بتوانید دارایی مورد نظر را خریداری کنید.
بیشتر بخوانید: مارجین چیست
این روش به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، پوزیشن‌های بزرگتری بگیرید. اگر این معامله شما سوددهی داشته باشد، صرافی ابتدا پول خود را از سود شما برمی‌دارد و باقی‌مانده را به شما می‌دهد. شما هم می‌توانید وثیقه خود را به همراه سود به دست آمده برداشت کنید.
البته باید توجه کنید که اگر قیمت دارایی بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است مجبور شوید مبلغ بیشتری به حساب خود واریز نموده یا معامله را ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. این روش ریسک بالایی دارد و نیاز به دقت و مدیریت صحیح دارد.
اهرم یا لوریج ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید. این مفهوم مستقیماً به مارجین مرتبط است، زیرا کارگزار یا صرافی بر اساس وثیقه‌ای که واریز کرده‌اید، به شما اعتبار می‌دهد. برای مثال، اگر ۲۰۰ دلار مارجین داشته باشید و بخواهید معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید، اهرم شما ۵:۱ خواهد بود، یعنی صرافی ۸۰۰ دلار به شما قرض می‌دهد.
هرچند که اهرم می‌تواند سود بالقوه شما را افزایش دهد، اما میزان ریسک را هم بالا می‌برد. اگر در مثال بالا قیمت دارایی ۲۰٪ کاهش یابد، سرمایه ۲۰۰ دلاری شما کاملاً از بین می‌رود و ممکن است مجبور شوید مبلغ بیشتری به حساب خود واریز کنید. بنابراین، مدیریت ریسک هنگام استفاده از اهرم بسیار مهم است تا از لیکویید شدن یا ضررهای سنگین جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: لیکویید شدن چیست
پیپ (Pip) مخفف percentage in point یا price interest point است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در یک جفت‌ارز محسوب می‌شود. معمولاً نرخ‌های ارز تا چهار رقم اعشار نمایش داده می‌شوند و پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ واحد از نرخ ارز است. برای مثال، اگر نرخ جفت‌ارز EUR/USD از ۱.۱۲۰۰ به ۱.۱۲۰۵ تغییر کند، این یعنی قیمت ۵ پیپ افزایش یافته است.
برای محاسبه ارزش یک پیپ، باید مقدار پیپ (۰.۰۰۰۱) را بر نرخ جاری تقسیم کرده و در حجم معامله ضرب کرد. در معاملات استاندارد فارکس که شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارزی است، معمولاً ارزش یک پیپ ۱۰ دلار می‌شود. اما در جفت‌ارزهایی که ین ژاپن (JPY) در آنها حضور دارد، پیپ دو رقم اعشار دارد (۰.۰۱). پیپ یکی از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری در بازار فارکس و سایر بازارهای مبتنی بر نرخ تبدیل ارز است.
دستور حد ضرر (Stop-Loss) سفارشی است که سرمایه‌گذار به کارگزار خود می‌دهد تا یک دارایی را پس از رسیدن به یک قیمت مشخص خریداری یا بفروشد. هدف از حد ضرر، محدود کردن زیان سرمایه‌گذار در یک موقعیت معاملاتی است.
برای مثال، اگر سرمایه‌گذار یک دارایی را به قیمت ۲۰ دلار خریداری کند و دستور حد ضرر را در ۱۸ دلار تعیین کند، در صورت کاهش قیمت دارایی به زیر ۱۸ دلار، سهام یا ارز او به قیمت بازار فروخته خواهد شد و زیان او به ۱۰٪ محدود می‌شود.
بیشتر بخوانید: حد ضرر چیست
حد سود (Take-Profit) سفارشی است که قیمت دقیقی را برای بستن یک معامله با سود تعیین می‌کند. اگر قیمت دارایی به این سطح برسد، سفارش فعال شده و معامله بسته می‌شود، اما در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. معامله‌گران معمولاً حد سود را همراه با حد ضرر (Stop-Loss) تعیین می‌کنند تا نسبت ریسک به پاداش را مدیریت کنند.
این روش برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب است، زیرا به آنها کمک می‌کند بدون نظارت دائمی بر بازار، از نوسانات قیمت بهره ببرند. معامله‌گران بلندمدت ممکن است از حد سود استفاده نکنند، چون می‌تواند مانع کسب سودهای بیشتر شود.
برای مثال، اگر معامله‌گر یک دارایی را به قیمت ۱۰۰ دلار بخرد و انتظار داشته باشد قیمت آن تا ۱۱۵ دلار افزایش یابد، می‌تواند یک سفارش حد سود در ۱۱۵ دلار و یک سفارش حد ضرر در ۹۵ دلار قرار دهد. اگر قیمت به ۱۱۵ واحد برسد، معامله با سود بسته می‌شود و اگر به ۹۵ واحد کاهش یابد، حد ضرر فعال شده و معامله با زیان بسته خواهد شد.
این ترکیب، نسبت ریسک به پاداش ۱:۳ ایجاد می‌کند که در صورت تحلیل صحیح، سود بالقوه بیشتری نسبت به زیان دارد.
بیشتر بخوانید: حد سود چیست
معاملات فیوچرز یا آتی (Futures) قراردادهایی هستند که بر اساس آنها یک دارایی مشخص در آینده خریداری یا فروخته می‌شود. این دارایی می‌تواند کالا، اوراق بهادار یا ارزهای سنتی و دیجیتال باشد. در این نوع معاملات، خریدار موظف به خرید و فروشنده موظف به فروش دارایی در قیمت تعیین‌شده، صرف‌نظر از قیمت بازار در زمان سررسید، خواهد بود.
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال هم قراردادهایی بین دو سرمایه‌گذار هستند که بر روی قیمت آینده یک ارز دیجیتال شرطبندی می‌کنند و امکان کسب سود از نوسانات قیمت را بدون نیاز به خرید مستقیم آن فراهم می‌سازند. این قراردادها مشابه معاملات فیوچرز استاندارد هستند، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهند روی مسیر قیمتی یک دارایی پایه شرطبندی کنند.
این قراردادها مشخص می‌کنند که یک طرف باید ارزش فیات یک ارز دیجیتال را در قیمت معین و تا تاریخ مشخصی به طرف دیگر تحویل دهد. معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در بورس کالای شیکاگو (CME) و صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌شوند.
بیشتر بخوانید: فیوچرز چیست
در این بخش از آموزش ترید در مورد انواع ترید بر اساس زمان و استراتژی صحبت می‌کنیم. برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در ترید ارزهای دیجیتال عبارتند از:
ترید روزانه (Day trading)، عمل خریدوفروش ارزهای دیجیتال در طول تنها یک روز و با هدف کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. در این استراتژی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری سریع در معاملات استفاده می‌شود. هدف از ترید روزانه، سودبردن از حرکات کوچک بازار است. به‌طورکلی این استراتژی زمان‌بر و پرخطر است که عمدتاً برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است.
نوسان‌گیری یا سویینگ ترید (Swing trading)، شامل نگه‌داشتن یک ارز دیجیتال برای چند روز تا چند هفته است. در این استراتژی از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال استفاده می‌شود تا تغییرات و روندهای بزرگ قیمت را شناسایی و از آنها سود کسب کرد. مهم‌ترین چارچوب زمانی یا تایم فریم برای معامله‌گر نوسان‌گیر، نمودار روزانه است.
سرمایه‌گذاری با ترید متفاوت است. هودلینگ (HODLing)، استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در آن سرمایه‌گذاران با وجود تغییرات قیمت، ارز دیجیتال موردنظر را برای مدتی طولانی نگه می‌دارند. این نگهداری تا زمانی است که قیمت‌ها افزایش یابد و به سود موردنظر سرمایه‌گذار برسد.
بنابراین، مشخص است که سؤال چگونه در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنیم پاسخ متفاوتی با نحوه ترید کردن دارد.
آربیتراژ (Arbitrage)، عبارت است از خرید یک ارز دیجیتال با قیمت کمتر در یک صرافی و فروش آن با قیمت بالاتر در صرافی دیگر برای کسب سود از تفاوت قیمت. ازآنجایی‌که قیمت یک ارز دیجیتال به دلیل تفاوت در حجم معاملات و نقدینگی در صرافی‌های مختلف یکسان نیست، تریدر می‌تواند در بسیاری از مواقع با تکیه بر این استراتژی به سود دست یابد.
بیشتر بخوانید: آربیتراژ تتر چیست
استراتژی‌های پیرو روند (Trend following)، در ترید ارزهای دیجیتال شامل شناسایی و پیگیری روند کلی بازار با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در این استراتژی، تریدرها بر اساس این که آیا ارز دیجیتال در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، معاملات را انجام می‌دهند.
اسکالپ (Scalp) نوعی استراتژی معاملاتی است که هدفش کسب سود از تغییرات اندک قیمت در ارزش ارزهای دیجیتال است. اسکالپرها با تمرکز بر تایم فریم‌های زمانی کوتاه (مانند نمودارهای یک‌دقیقه‌ای یا پنج‌دقیقه‌ای) چندین معامله را در یک روز انجام می‌دهند. در این روش، خرید با قیمت پیشنهادی و فروش با قیمتی چند سنت بالاتر برای کسب سود انجام می‌شود.
روش معاملاتی اسکالپ مستلزم معامله با حجم بالا برای کسب سود است و درعین‌حال که می‌تواند سودهایی سریع به‌همراه داشته باشد، به دلیل معاملات مکرر و زیان‌های احتمالی، ریسک بالایی نیز به همراه دارد.
این‌ها تنها چند نمونه از استراتژی‌های معاملاتی هستند که می‌توانید از آنها در ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید، اما برای این که بتوانید استراتژی متناسب با هدفتان را تشخیص دهید، به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارید.
معامله بلندمدت (Position Trading) یک استراتژی محبوب برای سرمایه‌گذارانی است که رویکرد بلندمدت‌تری به بازارهای مالی دارند. برخلاف معاملات روزانه یا معاملات نوسانی که شامل خرید و فروش مکرر در بازه‌های زمانی کوتاه است، معاملات بلندمدت بر نگهداری سرمایه‌ها برای یک دوره طولانی، معمولاً چند ماه یا حتی سال‌ها تمرکز دارد.
این استراتژی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از روندهای بزرگ بازار و تغییرات کلان اقتصادی بهره‌برداری کنند و رویکردی آرام‌تر برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند که بیشتر به روندهای بلندمدت بازار توجه دارد تا تغییرات کوتاه‌مدت.
معامله‌گران بلندمدت به تحلیل بنیادی تکیه دارند و عواملی مانند شاخص‌های اقتصادی، عملکرد شرکت‌ها و روندهای صنعت را برای اتخاذ تصمیمات خود بررسی می‌کنند. این رویکرد به صبر و ایمان قوی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
برای ورود به دنیای ترید، داشتن دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، انتخاب بازار و صرافی مناسب و همچنین آمادگی روانی از جمله موارد ضروری است. حالا بیایید هرکدام از این موارد را به‌طور مفصل‌تر بررسی کنیم.
برای ورود به دنیای ترید، داشتن دانش و آموزش صحیح از اهمیت بسیاری برخوردار است. یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به تریدرها این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های خود را کاهش دهند.
تحلیل تکنیکال به بررسی الگوها و روندهای قیمت در نمودارها می‌پردازد تا پیش‌بینی‌هایی در مورد حرکت‌های آتی بازار ارائه دهد، در حالی که تحلیل فاندامنتال به عوامل بنیادی مثل وضعیت اقتصادی، اخبار و عملکرد شرکت‌ها توجه دارد. ترکیب این دو روش می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد؛ این ترکیب به تریدر کمک می‌کند تا به‌طور همزمان از تحلیل‌های تکنیکی و اقتصادی برای به دست آوردن دیدی جامع از بازار استفاده کند.
منابع معتبر آموزش ترید شامل کتاب‌های تخصصی، دوره‌های آنلاین معتبر و وب‌سایت‌های آموزشی شناخته‌شده هستند که می‌توانند پایه‌گذار یادگیری صحیح و اصولی در این حوزه باشند.
برای ورود به ترید، داشتن سرمایه اولیه مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. این سرمایه باید متناسب با ریسک‌پذیری فرد باشد و به گونه‌ای مدیریت شود که فشار زیادی بر فرد وارد نکند. همچنین، این سرمایه باید قابلیت از دست رفتن را داشته باشد چرا که بازارهای مالی می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند و ضرر بخشی از فرایند ترید است.
آمادگی روانی برای ترید بخش بسیار مهمی از موفقیت در این حوزه است. کنترل احساسات مانند ترس و طمع می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معاملات ایجاد کند؛ بنابراین، داشتن صبر و انضباط برای انجام تصمیمات منطقی در لحظات بحرانی ضروری است. پذیرش ضرر به‌عنوان بخشی از فرایند ترید نیز مهم است، چرا که هیچ تریدر موفقی بدون تجربه ضرر و شکست به جایی نرسیده است.
صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی مجازی و آنلاین است که اغلب در قالب وب‌سایت و اپلیکیشن ارائه شده و اشخاص می‌توانند در آن ارزهای دیجیتال را بخرند، بفروشند و یا آن را در ازای ارز دیجیتالی دیگر یا ارز فیات دریافت کنند.
انتخاب صرافی مناسب برای ترید، گامی مهم در شروع معاملات و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. البته صرافی‌های ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند و شما باید بسته به نیاز و شرایطی که دارید، نوع مناسب صرافی را برای ترید انتخاب کنید. این صرافی‌های ویژگی‌ها و ابزارهای متنوعی مانند اکانت دمو صرافی برای آزمودن استراتژی‌های معاملاتی نیز در اختیار شما می‌گذارند.
بیشتر بخوانید: صرافی کریپتو چیست
برای پیداکردن صرافی ارز دیجیتالی که با شرایط و ترجیحات شما مطابقت داشته باشد، معیارهای زیر را در نظر بگیرید:
یکی از فاکتورهای مهم که باید در رابطه با صرافی‌ها مدنظر قرار دهید، اعتبار صرافی در بین کاربران ارز دیجیتال است. قدمت و سال‌های فعالیت صرافی تا حدودی حاکی از اعتبار آن است. نظرات کاربران، فعالیت شبکه‌های اجتماعی رسمی صرافی و به‌روزبودن مطالب آموزشی در وب‌سایت صرافی نیز می‌تواند سرنخ‌هایی از قابل‌اطمینان‌بودن آن به شما بدهد.
تعداد ارزهای موردپشتیبانی و جفت‌های معاملاتی ارائه‌شده در صرافی، از معیارهایی هستند که باید مدنظر قرار دهید. تعداد بازارها و جفت‌ارزها منجر به این خواهد شد که بیشتر معاملات خود را بتوانید در همان صرافی انجام دهید و مجبور نباشید برای انجام برخی معاملات به سراغ دیگر پلتفرم‌ها بروید.
صرافی‌ها ممکن است قوانین متفاوتی داشته باشند. برای مثال مواردی مانند حداقل مبلغ لازم برای شارژ حساب، حداقل مقدار مجاز برداشت یا واریز ممکن است در صرافی‌ها متفاوت باشد یا روش‌های مشخصی برای احراز هویت کاربر وجود داشته باشد. پیش از انتخاب صرافی به این موارد دقت کنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید که با شرایط شما مطابقت داشته باشد.
صرافی برای انجام معاملات و انتقال درصدی از مبالغ را به‌عنوان کارمزد تراکنش از شما دریافت می‌کند. نرخ کارمزد در صرافی‌های مختلف یکسان نیست و شما می‌توانید با مقایسه این قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف، گزینه‌ای را که از لحاظ اقتصادی برای شما به‌صرفه است انتخاب کنید.
البته فاکتوری مثل کارمزد پایین، دلیل موجهی برای انتخاب یک صرافی نیست چرا که ممکن است هزینه پایین تراکنش، دامی برای جذب مشتری و کلاهبرداری از او باشد.
بنابراین کارمزد صرافی‌های ارز دیجیتال، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در هنگام انتخاب یک صرافی به‌عنوان پلتفرمی برای معاملات باید در نظر گرفت.
ظاهر مناسب و قابل‌فهم یک صرافی می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در وقت شما شود، به‌خصوص اگر به‌تازگی شروع به ترید کرده‌اید. بنابراین بهتر است برای ترید از صرافی‌ای استفاده کنید که کارکردن با آن راحت‌تر است.
یکی از معیارهای مهم در پیداکردن صرافی مناسب، سرعت‌عمل در پاسخگویی و ارائه راهنمایی کافی برای پاسخ به سؤالات و حل مشکلات کاربران است. بهتر است به دنبال صرافی‌هایی باشید که پشتیبانی تمام‌وقت را از طریق کانال‌های مختلف مانند چت، ایمیل و تلفن ارائه می‌دهند.
بدیهی است که امنیت یک صرافی به‌عنوان پلتفرمی که سرمایه خود را در آن ذخیره می‌کنید، اهمیت بالایی دارد. سابقه امنیتی صرافی را بررسی کنید و نظرات کاربران را در مورد امنیت آن جویا شوید. همچنین به دنبال صرافی‌هایی باشید که از احراز هویت دومرحله‌ای (2FA) و سایر اقدامات امنیتی برای تضمین امنیت حساب کاربران استفاده می‌کنند.
صرافی‌های مختلف خدمات، امکانات و ابزارهای معاملاتی متنوعی به مشتریان خود ارائه می‌دهند؛ بنابراین بهتر است قبل از انتخاب این موارد را بررسی کنید و به دنبال صرافی‌هایی باشید که ابزارها و نمودارهای پیشرفته معاملاتی ارائه می‌دهند.
ابتدا باید بهترین سایت ترید ارزهای دیجیتال برای ایرانی‌ها را بشناسید و سپس به سراغ گزینه‌های خارجی بروید. صرافی‌های ارز دیجیتال به ۳ دستهٔ کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
نوع اول از صرافی‌ها توسط نهادی ثالث اداره می‌شوند، معمولاً رابط کاربری ساده‌ای دارند و برای کاربران مبتدی مناسب هستند. از جمله صرافی‌های متمرکز و محبوب می‌توان به بایننس (Binance) و کوین بیس (Coinbase) اشاره کرد که متأسفانه به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی کنند.
صرافی غیرمتمرکز یا DEX، توسط شخص ثالث اداره نمی‌شوند؛ بلکه به صورت همتابه‌همتا (P2P) عمل می‌کنند. از همین رو، امنیت و حریم خصوصی بیشتری ارائه می‌دهند. از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز و محبوب نیز می‌توان به یونی‌سواپ (Uniswap) و سوشی سواپ (SushiSwap) اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: دکس تریدینگ چیست
این نوع صرافی‌ها، ترکیبی از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز هستند و مزایای هر دو نوع صرافی را ارائه می‌دهند. از جمله صرافی‌های هیبریدی محبوب می‌توان به بایننس دِکس (Binance DEX) اشاره کرد.
شما می‌توانید بسته به نوع معاملات، سطح تجربه، نیازهای امنیتی و ترجیحات خود، نوع مناسب صرافی را برای ترید انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: بهترین صرافی های خارجی بدون تحریم و احراز هویت
پیش‌بینی حرکت بازار دغدغه‌ای مشترک بین تمام تریدرها، از مبتدی تا حرفه‌ای است و این کار با روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی بررسی بازارهای مالی است که بر اساس داده‌های قیمتی و الگوهای گذشته، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. این روش به تریدرها کمک می‌کند تا روندها و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و معاملات خود را بر اساس رفتار بازار تنظیم کنند.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست
در تحلیل تکنیکال، روندها نشان‌دهنده جهت کلی حرکت قیمت در بازار هستند و به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند. شناسایی صحیح روندها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.
برای شناسایی روندها، معامله‌گران ابتدا نقاطی را که قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین سطح خود رسیده مشخص می‌کنند. برای رسم یک خط روند صعودی، کف‌های قیمتی که به مرور بالاتر می‌روند را به هم وصل می‌کنند. برعکس، برای رسم یک خط روند نزولی، اوج‌های قیمتی که به مرور پایین‌تر می‌آیند به هم متصل می‌شوند.
این خطوط به نوعی نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند و می‌توانند نقاط احتمالی تغییر جهت قیمت را نشان دهند.
روندها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. وقتی قیمت در یک روند صعودی قرار دارد، خرید در نزدیکی خط روند حمایتی (یعنی جایی که قیمت پس از افت دوباره رشد می‌کند) می‌تواند یک نقطه ورود مناسب باشد. برعکس، در یک روند نزولی، فروش در نزدیکی خط روند مقاومتی (جایی که قیمت پس از رشد دوباره کاهش می‌یابد) می‌تواند یک استراتژی خروج خوب باشد.
همچنین، اگر قیمت یک روند را بشکند، مثلاً در یک روند صعودی خط حمایت را به سمت پایین بشکند، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد و معامله‌گر باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کند. بنابراین، با استفاده از روندها، می‌توان تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری گرفت و ریسک را بهتر مدیریت کرد.
بیشتر بخوانید: خط روند چیست
حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط مهم قیمتی را شناسایی کنند. سطح حمایت به قیمتی گفته می‌شود که در آن تقاضا برای یک دارایی به اندازه‌ای زیاد است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در مقابل، سطح مقاومت قیمتی است که فشار فروش در آن افزایش می‌یابد و مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شود.
این سطوح معمولاً بر اساس رفتار گذشته بازار شکل می‌گیرند و می‌توانند نشان‌دهنده نقاط برگشت احتمالی قیمت باشند.
سطوح حمایت و مقاومت به عنوان راهنما برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است انتظار برگشت قیمت را داشته باشند و به دنبال فرصت خرید باشند.
از سوی دیگر، نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت ممکن است نشانه‌ای برای فروش باشد. در صورتی که قیمت یکی از این سطوح را بشکند، معمولاً نشان‌دهنده تغییر در روند بازار است و ممکن است حرکتی قدرتمند در همان جهت آغاز شود.
برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران به تاریخچه قیمت نگاه می‌کنند و نقاطی را پیدا می‌کنند که قیمت در آنجا چندین بار متوقف شده یا برگشته است. این نقاط ممکن است روی سقف‌ها و کف‌های قبلی قیمت، خطوط روند، یا حتی سطوح روانی مثل اعداد رُند (مانند ۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰) قرار داشته باشند. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، فیبوناچی و اندیکاتورهای حجم نیز می‌توانند به تأیید این سطوح کمک کنند.
سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط بهینه ورود و خروج را مشخص کنند. وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، ورود به معامله خرید می‌تواند گزینه‌ای منطقی باشد، زیرا احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
در مقابل، اگر قیمت به سطح مقاومت برسد، معامله‌گران ممکن است وارد موقعیت فروش شوند یا سود معاملات خرید خود را ذخیره کنند. شکست یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه حرکت قیمت در همان جهت باشد که در این حالت، معامله‌گران معمولاً در جهت شکست معامله می‌کنند.
الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به شکل‌های خاصی اطلاق می‌شود که بر اساس حرکت‌های قبلی قیمت در نمودارها تشکیل می‌شوند و می‌توانند روند آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.
بیشتر بخوانید: الگوی نموداری چیست
الگوهای بازگشتی نشان‌دهنده تغییر روند بازار هستند. این الگوها معمولاً پس از یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و نشان می‌دهند که قیمت در حال معکوس شدن است. از جمله مهم‌ترین الگوهای بازگشتی می‌توان به الگوی سر و شانه، دو قله و دو دره اشاره کرد. معامله‌گران از این الگوها برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌کنند.
الگوهای ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرند که قیمت پس از یک روند مشخص، به‌طور موقت متوقف شده و سپس در همان جهت ادامه پیدا کند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در روندهای قوی باقی بمانند و از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.
برخی از انواع الگوی ادامه دهنده شامل موارد زیر است:
بیشتر بخوانید: الگوی ادامه‌دهنده چیست
اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که برای تحلیل حرکت قیمت و پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها به کمک محاسبات ریاضی از داده‌های قیمت و حجم معاملات به دست می‌آیند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان خرید یا فروش اتخاذ کنند.
برخی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال شامل میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر هستند.
شاخص میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین و در عین حال مفیدترین اندیکاتورهاست که با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص، روند کلی قیمت را نشان می‌دهد. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کرده و از نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است بازار را منحرف کند، اجتناب کنند. این اندیکاتور معمولاً برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب و شناسایی روندهای بلندمدت استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: آموزش ترید با میانگین متحرک
شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت استفاده می‌شود و معمولاً برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد به کار می‌رود. این اندیکاتور مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد، به طوری که وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، شرایط خرید بیش از حد و وقتی زیر ۳۰ باشد، شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. معامله‌گران از این اندیکاتور برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: RSI چیست
اندیکاتور مکدی (MACD) تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در روند بازار را شناسایی کنند. زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، ممکن است سیگنالی برای ورود یا خروج از بازار باشد. این اندیکاتور معمولاً برای شناسایی واگرایی‌ها و همگرایی‌ها و پیش‌بینی نقاط چرخش در بازار استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی چیست
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده در وسط و دو خط که فاصله آنها از میانگین متحرک به وسیله انحراف معیار محاسبه می‌شود. این باندها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شرایط نوسانی بازار را شناسایی کنند.
زمانی که قیمت به باند بالایی یا پایینی نزدیک می‌شود، ممکن است بازار وارد وضعیت خرید یا فروش بیش از حد شده باشد. همچنین، فشرده شدن باندها (متمایل شدن باندهای بالا و پایین به هم) می‌تواند شروع یک حرکت قوی در بازار را هشدار دهد.
بازارهای مالی تنها با حجم معاملات یا کشیدن خطوط روند و شناسایی نقاط سقف و کف تحلیل نمی‌شوند، بلکه عوامل بیرونی مانند سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات موسسات مالی و تغییرات کلان اقتصادی نیز تأثیر زیادی بر قیمت دارایی‌ها دارند. این موارد در تمامی بازارهای سهام، فارکس یا ارزهای دیجیتال نقش مهمی دارد. در این بخش از آموزش ترید کمی در مورد تحلیل فاندامنتال صحبت می‌کنیم.
تحلیل فاندامنتال فرآیندی است که در آن به ارزیابی و تحلیل وضعیت اقتصادی، مالی و صنعتی یک دارایی پرداخته می‌شود. این نوع تحلیل شامل بررسی عوامل کلان اقتصادی است که می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند. در تحلیل فاندامنتال، به دنبال شناسایی عواملی هستیم که بر ارزش بنیادی یک دارایی تأثیرگذار هستند.
بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست
اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشند. عواملی مانند نرخ بهره، تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش مهمی در تحلیل فاندامنتال دارند. به‌عنوان مثال، تغییرات در نرخ بهره می‌تواند تأثیر مستقیم بر ارزش ارزها و سهام‌ها داشته باشد. تورم بالا می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی شود، در حالی که گزارش‌های بیکاری و رشد اقتصادی می‌توانند نشانه‌هایی از سلامت یا بحران اقتصادی باشند.
بیشتر بخوانید: نرخ بهره چیست
تحلیل صنعت به ارزیابی وضعیت کلی یک صنعت خاص می‌پردازد. این تحلیل شامل بررسی روندهای اقتصادی، فناوری‌ها، رقابت‌ها و عوامل دیگر است که می‌توانند بر عملکرد و چشم‌انداز صنایع مختلف تأثیرگذار باشند. برای مثال، تحلیل صنعت خودروسازی به بررسی تقاضا، نوآوری‌های تکنولوژیکی و شرایط بازار می‌پردازد تا تعیین کند آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت سودآور خواهد بود یا خیر.
در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بررسی عوامل مختلفی مانند وایت پیپر، توکنومیکس و تیم توسعه‌دهنده پروژه ضروری است. وایت پیپر (Whitepaper) به توضیح اهداف، تکنولوژی و استفاده‌های ممکن از پروژه می‌پردازد.
بیشتر بخوانید: وایت پیپر چیست
توکنومیکس (Tokenomics) نشان‌دهنده نحوه توزیع و عرضه توکن‌هاست و می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت و پایداری پروژه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: توکنومیکس چیست
همچنین تیم توسعه‌دهنده و سابقه آنها در این صنعت می‌تواند عامل مهمی در ارزیابی مشروعیت و موفقیت پروژه باشد.
برای انجام ترید سهام، تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها ضروری است. این تحلیل شامل بررسی ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش جریان وجوه نقد شرکت می‌شود. همچنین نسبت‌های مالی مانند P/E (نسبت قیمت به سود)، EPS (سود به ازای هر سهم) و ROE (بازده حقوق صاحبان سهام) می‌توانند اطلاعات مهمی در خصوص سلامت مالی و چشم‌انداز رشد شرکت فراهم کنند.
این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در مورد خرید یا فروش سهام اتخاذ کنند.
استراتژی ترید یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این استراتژی بر اساس قواعد و معیارهای از پیش تعیین شده است که در زمان تصمیم‌گیری برای انجام معاملات استفاده می‌شود.
استراتژی‌های ترید می‌توانند ساده یا پیچیده باشند و مواردی مانند سبک سرمایه‌گذاری (مثلاً ارزش در مقابل رشد)، میزان سرمایه بازار، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، صنعت، سطح تنوع در پرتفوی، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره را در نظر بگیرند.
نکته مهم این است که استراتژی ترید باید بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های عینی تنظیم شده و با دقت دنبال شود. در عین حال، استراتژی ترید باید به‌طور دوره‌ای مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی، اصلاح گردد.
ترید کردن بدون استراتژی مشخص، شبیه به ورود به یک مسابقه بدون برنامه‌ریزی است. استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام با توجه به سبک و شرایط بازار کاربرد خاص خود را دارند. در ادامه، به بررسی برخی از رایج‌ترین استراتژی‌ها می‌پردازیم تا با هرکدام دقیق‌تر آشنا شویم.
بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال برای افراد مبتدی
استراتژی دنبال کردن روند بر اساس شناسایی و پیروی از روند غالب بازار است. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی در جهت روند جاری خرید و فروش می‌کنند، با این امید که بازار به حرکت خود ادامه دهد. به عنوان مثال، رشد ارزهای دیجیتال در اواخر سال ۲۰۲۴ باعث ورود تریدرهای زیادی به دنیای ارز دیجیتال شد. با ریزش بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ شاهد خروج تعداد زیادی تریدر از بازار بودیم.
در استراتژی بریک اوت، معامله‌گران به دنبال نقاطی هستند که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور کند. در این حالت، تغییرات بزرگ در قیمت پیش‌بینی می‌شود و تریدرها سعی می‌کنند از این حرکت شدید سود ببرند.
بیشتر بخوانید: استراتژی بریک اوت چیست
ترید در بازار رنج (Range Trading) بر اساس شناسایی سطوح حمایت و مقاومت انجام می‌شود. در این روش، تریدرها زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، اقدام به خرید کرده و هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، فروش انجام می‌دهند.
این استراتژی بیشتر در بازارهای خنثی یا بدون روند کاربرد دارد و نیازمند شناسایی دقیق محدوده نوسان قیمت و استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها برای تأیید نقاط ورود و خروج است.
ترید بازگشتی (Reversal Trading) به معنی شناسایی نقاطی است که قیمت قصد تغییر روند دارد. در این روش، تریدرها به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد یک روند صعودی قرار است نزولی شود یا برعکس. ابزارهایی مثل الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهایی مثل RSI و مکدی (MACD) می‌توانند به تأیید این بازگشت‌ها کمک کنند.
برای انتخاب استراتژی مناسب باید به شخصیت، میزان سرمایه و اهداف معامله‌گر توجه کرد. همچنین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها پیش از استفاده عملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید: استراتژی ترید با استفاده از چت جی‌پی‌تی
مدیریت ریسک در استراتژی‌های ترید به معنای کنترل میزان ضرر احتمالی و حفظ سرمایه در برابر نوسانات بازار است. این کار با تعیین حد ضرر و حد سود، محاسبه حجم معاملات (Position Sizing) بر اساس میزان ریسک‌پذیری، و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد انجام می‌شود. رعایت این اصول باعث می‌شود که حتی در صورت چندین معامله ناموفق، سرمایه شما حفظ شده و در بلندمدت سودآوری داشته باشید.
بیشتر بخوانید: ۵ استراتژی مدیریت ریسک
بخش ششم از آموزش ترید به مدیریت ریسک و سرمایه اختصاص دارد. این موضوع بخش حیاتی ترید است که به حفظ سرمایه و کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کند. رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه باعث می‌شود که برآیند معاملات تریدرها بتواند در بلندمدت سودآور باقی بماند و از نوسانات بازار آسیب نبینند.
مدیریت ریسک در ترید باعث می‌شود که ضررهای احتمالی کنترل‌شده باشند و سرمایه به‌طور ناگهانی از بین نرود. تریدرهای حرفه‌ای همیشه حد ضرر مشخصی برای معاملات خود تعیین می‌کنند تا در صورت پیش‌بینی اشتباه، تنها بخش کوچکی از سرمایه‌شان را از دست بدهند. رعایت این اصول کمک می‌کند تا تریدرها بتوانند در شرایط نامساعد بازار نیز فعالیت خود را ادامه دهند.
تکنیک‌های مدیریت ریسک شامل روش‌هایی است که به تریدرها کمک می‌کند ضررهای احتمالی را کنترل کنند. تعیین حد ضرر برای خروج از معاملات زیان‌ده، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد برای سنجش منطقی بودن یک معامله و اجتناب از استفاده بیش از حد از اهرم، از مهم‌ترین این تکنیک‌ها هستند.
با رعایت این اصول، تریدر می‌تواند از نوسانات شدید بازار جان سالم به در ببرد و در بلندمدت سودآور باقی بماند.
مدیریت سرمایه به مجموعه‌ای از روش‌ها گفته می‌شود که به تریدر کمک می‌کند سرمایه خود را به‌صورت بهینه تخصیص داده و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کند. تکنیک‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.
یکی از اصول مهم در مدیریت سرمایه این است که برای هر معامله فقط درصد مشخصی از کل سرمایه را اختصاص دهید. این روش باعث می‌شود که حتی در صورت چندین معامله ناموفق، کل سرمایه از بین نرود و فرصت‌های بعدی همچنان در دسترس باشند.
«همه تخم مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار»؛ ضرب المثلی قدیمی ولی همچنان کاربردی. تنوع‌بخشی یعنی پخش کردن سرمایه در دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارز دیجیتال، کالاها و دیگر بازارهای مالی. این کار باعث کاهش ریسک کلی می‌شود، زیرا ضرر احتمالی در یک دارایی با سود در دارایی‌های دیگر جبران می‌شود.
یک روش کاربردی برای حفظ سود این است که به‌صورت دوره‌ای بخشی از سود معاملات را برداشت کنید. این کار باعث می‌شود که سودهای به‌دست‌آمده در معرض نوسانات بازار قرار نگیرند و در بلندمدت بخشی از سرمایه شما حفظ شود.
اگر تازه وارد دنیای سرمایه‌گذاری شده‌اید و می‌خواهید معاملات سهام را شروع کنید، دانستن مراحل پایه می‌تواند به شما کمک کند با اطمینان بیشتری قدم بردارید. در این بخش ۷ مرحله‌ی کلیدی برای شروع ترید آورده شده است.
برای معامله ارز دیجیتال، ابتدا باید یک حساب در صرافی باز کنید. این حساب برای خرید و فروش ارز دیجیتال است. می‌توانید در یک صرافی آنلاین و در چند دقیقه حساب باز کنید. افتتاح حساب به معنای ورود سریع به بازار نیست؛ فقط آمادگی برای شروع است.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها می‌توانید گزینه‌ای امن‌تر باشد. این صندوق‌ها تنوع بالایی دارند و ریسک شما را کاهش می‌دهند. مشاوران مالی توصیه می‌کنند در ابتدا بیشتر پرتفوی خود را به صندوق‌ها اختصاص دهید و مقدار کمی را صرف خرید مستقیم سهام یا ارز دیجیتال کنید.
بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست
نباید تمام دارایی خود را به یک ارز یا سهم خاص اختصاص دهید. نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
برای شروع ترید باید انواع سفارشات را بشناسید. سفارش‌ها در دو دسته کلی قرار می‌گیرند.
برای آشنایی بیشتر مقاله انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال ما را می‌توانید بخوانید.
قبل از وارد کردن پول واقعی، با حساب‌های شبیه‌سازی‌شده (کاغذی) تمرین کنید. این ابزارها در اکثر پلتفرم‌های صرافی و کارگزاری در دسترس هستند و به شما کمک می‌کنند عملکرد و تصمیم‌های خود را ارزیابی کنید.
بیشتر بخوانید: ترید کاغذی چیست
سود خود را با بازارهای دیگر مانند طلا و سهام مقایسه کنید. اگر عملکرد دارایی شما از آنها کمتر باشد، بهتر است در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنید.
به‌دنبال سود سریع نباشید. سرمایه‌گذاری‌های خوب در بلندمدت ارزش ایجاد می‌کنند. موفقیت در بازار بیشتر نتیجه صبر و استراتژی است، نه پیش‌بینی لحظه‌ای بازار.
فرق یک تریدر مبتدی با یک تریدر حرفه‌ای در رعایت یک سری نکات کلیدی است. بسیاری از تریدرها به دلیل اشتباهات رایج دچار ضررهای بزرگ می‌شوند، در حالی که با شناخت این خطاها و داشتن یک برنامه مشخص، می‌توان از آنها جلوگیری کرد. در ادامه به مهم‌ترین اشتباهات تریدرها و راه‌های اجتناب از آنها می‌پردازیم.
بدون آموزش و یادگیری مداوم، ورود به بازارهای مالی شبیه به قمار است. بسیاری از تریدرهای مبتدی بدون شناخت مفاهیم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وارد معاملات می‌شوند و در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند. برای موفقیت در ترید، مطالعه، تمرین و استفاده از منابع آموزشی معتبر ضروری است.
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، تفاوت اصلی بین یک تریدر موفق و ناموفق است. ورود به بازار بدون برنامه باعث تصمیمات احساسی و معاملات نامنظم خواهد شد. قبل از هر معامله، باید اهداف، حد ضرر، حد سود و دلیل ورود کاملاً مشخص باشد.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات تریدرها نادیده گرفتن مدیریت ریسک است. برخی افراد تمام سرمایه خود را روی یک معامله قرار می‌دهند و در صورت شکست، دچار ضررهای سنگین می‌شوند. رعایت اصول مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر و اندازه‌گیری دقیق حجم معاملات می‌تواند از این اشتباه جلوگیری کند.
ترس از ضرر باعث می‌شود که تریدر زودتر از موعد از معامله خارج شود، در حالی که طمع برای سود بیشتر ممکن است باعث از دست رفتن سودهای قبلی شود. کنترل احساسات در ترید از طریق پایبندی به استراتژی و داشتن قوانین مشخص، اهمیت زیادی دارد.
برخی از تریدرها بعد از چند معامله ناموفق، استراتژی خود را تغییر می‌دهند و به دنبال روش‌های جدید می‌روند. این کار باعث عدم ثبات و سردرگمی در معاملات می‌شود. به جای تغییر مداوم استراتژی، بهتر است روی تست و بهینه‌سازی یک استراتژی مشخص تمرکز کرد.
برخی تریدرها به‌دلیل هیجان زیاد، معاملات متعددی را بدون بررسی دقیق انجام می‌دهند. ترید بیش از حد می‌تواند باعث خستگی ذهنی، تصمیمات اشتباه و در نهایت از بین رفتن سرمایه شود. صبر و داشتن یک برنامه مشخص، کلید جلوگیری از این اشتباه است.
اخبار و داده‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارند. تغییرات در نرخ بهره، تورم، گزارش‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی می‌توانند روند بازار را تغییر دهند. بی‌توجهی به این عوامل ممکن است باعث تصمیمات اشتباه در معاملات شود. تریدرها باید همیشه اخبار مرتبط را دنبال و تأثیر آن را بر بازار بررسی کنند.
حالا که تا اینجای کار با مفاهیم و استراتژی‌های ترید آشنا شدیم، بهتر است یک سری نکات تکمیلی و پیشرفته را در مورد ترید بررسی کنیم. این نکات به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را در ترید به سطح بالاتری ببرید و نتایج بهتری در بازارهای مالی کسب کنید.
ابزارهای پیشرفته ترید می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا به دقت بیشتری بازار را تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. این ابزارها شامل نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، پلتفرم‌های ترید، اندیکاتورهای پیشرفته و ابزارهای مدیریت ریسک هستند. استفاده درست از این ابزارها می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را بهتر شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد معاملات شوید.
تحلیل سنتیمنتال روشی است که به تریدرها کمک می‌کند تا احساسات بازار را ارزیابی کنند. این تحلیل معمولاً بر اساس اخبار، شایعات و احساسات عمومی افراد در شبکه‌های اجتماعی و دیگر منابع خبری انجام می‌شود. شناخت روندهای روانشناختی بازار و استفاده از تحلیل سنتیمنتال می‌تواند شما را در پیش‌بینی تغییرات بازار و رفتار قیمت کمک کند.
شاخص ترس و طمع، احساسات کلی در بازار را نشان می‌دهد و می‌تواند درک خوبی از وضعیت روانی بازار به شما بدهد.
بیشتر بخوانید: شاخص ترس و طمع چیست
ترید الگوریتمی شامل استفاده از الگوریتم‌ها یا کدهای برنامه‌نویسی برای انجام معاملات به صورت خودکار است. این نوع ترید معمولاً توسط تریدرهای حرفه‌ای و مؤسسات مالی برای انجام معاملات سریع و دقیق در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. استفاده از الگوریتم‌ها می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر و کاهش خطای انسانی شود.
یکی از بهترین روش‌ها برای پیشرفت در ترید، ثبت دقیق جزئیات معاملات است. ژورنال‌نویسی ترید به شما کمک می‌کند تا اشتباهات خود را شناسایی کرده و یاد بگیرید که چه استراتژی‌هایی برای شما کارآمدتر هستند. با یادداشت کردن تاریخ، شرایط بازار، استراتژی مورد استفاده و نتایج هر معامله، می‌توانید به تحلیل عملکرد خود پرداخته و تصمیمات بهتری در آینده بگیرید.
در کنار آموزش ترید باید بتوانید اخبار و تحولات را نیز دنبال کنید. بازارهای مالی خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال همیشه در حال تغییر است و اخبار و تحولات جهانی تأثیر زیادی بر قیمت‌ها دارند.
تریدرها باید با رویدادهای اقتصادی، سیاسی و مالی مرتبط با بازارهای خود به‌طور مرتب آشنا باشند. از منابع خبری معتبر برای دنبال کردن اخبار و تغییرات بازار استفاده کنید تا بتوانید در زمان مناسب واکنش نشان دهید و از فرصت‌های سودآور بهره‌برداری کنید.
انتخاب استراتژی مناسب بستگی به شخصیت، اهداف مالی و میزان ریسک‌پذیری شما دارد. باید انواع استراتژی‌ها را بشناسید و سپس بر اساس شرایط بازار و میزان تجربه‌تان تصمیم بگیرید.
برای مدیریت ریسک، باید حد ضرر و حد سود مشخص کنید، از حجم مناسب معاملات استفاده کنید و همیشه نسبت ریسک به ریوارد را در نظر داشته باشید.
اندیکاتورها ابزارهای مفیدی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند، اما ضروری نیستند. بسیاری از تریدرها با تجربه به‌صورت دستی نیز می‌توانند بازار را تحلیل کنند.
ترید در بازارهای رنج زمانی سودآور است که شما بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید و در زمان مناسب وارد و خارج شوید.
مهم‌ترین گام برای ورود به دنیای ترید، یادگیری صحیح و جامع مفاهیم مختلف است. ترید بدون داشتن آموزش درست و استراتژی‌های مناسب، همانند یک قمار است که تنها بر اساس شانس پیش می‌رود. بنابراین، هر تریدر باید ابتدا مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بیاموزد و استراتژی‌های مختلف را بشناسد تا بتواند تصمیمات آگاهانه‌تری در بازار بگیرد.
در نهایت، موفقیت در ترید به رعایت اصولی مانند مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی مناسب، و پایبندی به قوانین معاملاتی بستگی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با آموزش مستمر و اصلاح استراتژی‌های خود در طول زمان به موفقیت می‌رسند. بدون دانش و آمادگی، شانس موفقیت در این بازار به شدت کاهش می‌یابد و ضررهای جبران‌ناپذیری می‌تواند رخ دهد.
