آلت کوین‌های حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) در ماه آوریل ۲۰۲۵ روزهای پرنوسانی را تجربه می‌کنند. در این گزارش وب‌سایت بی‌این کریپتو (BeInCrypto)، ۵ آلت کوین برتر این حوزه شامل اوندو (ONDO)، پارکل (PRCL)، مانترا (OM)، اوریجین‌تریل (TRAC) و کلیرپول (CPOOL) را از نظر عملکرد اخیر، تحلیل تکنیکال و فرصت‌های خرید بررسی می‌کنیم.
قیمت اوندو (ONDO) با ارزش بازار ۲.۴ میلیارد دلار همچنان جایگاه قدرتمندی دارد، هرچند در هفته گذشته ۷ درصد افت قیمت داشته است. قیمت پارکل (PRCL) با تقریباً ۴۰ درصد کاهش قیمت در میان ضعف گسترده بازار روبرو شده است. در مقابل، قیمت مانترا (OM) با تنها ۱.۵ درصد کاهش در همین بازه، قدرت نسبی خوبی نشان داده است، هرچند درباره تأثیر واقعی آن بر زنجیره هنوز بحث‌هایی وجود دارد. قیمت اوریجین تریل (TRAC) و قیمت کلیرپول (CPOOL) نیز در فاز اصلاحی قرار دارند، اما سطوح حمایت و مقاومت کلیدی می‌توانند حرکت بعدی آن‌ها را مشخص کنند.
تحلیل اوندو (ONDO) نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش ۷ درصدی طی یک هفته گذشته، ارز اوندو همچنان یکی از پیشتازان حوزه آلت کوین‌های RWA در فضای ارزهای دیجیتال است. قیمت اوندو با ارزش بازاری نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار، موقعیت قدرتمندی را حفظ کرده است.
اگر روند نزولی ادامه یابد، قیمت اوندو ممکن است ابتدا سطح حمایتی کلیدی ۰.۷۳ دلار را آزمایش کند. شکست این سطح می‌تواند زمینه‌ساز افت بیشتر ONDO به سمت ۰.۶۶ دلار شود و در صورت تشدید فشار فروش، قیمت اوندو می‌تواند به زیر ۰.۶۰ دلار سقوط کند، سطحی که از اوایل سال ۲۰۲۴ دیده نشده است.
با این حال، اگر خریداران کنترل بازار ONDO را به دست گیرند و روند فعلی را معکوس کنند، خرید اوندو در سطوح فعلی می‌تواند جذاب باشد؛ زیرا قیمت اوندو می‌تواند به سمت مقاومت ۰.۸۲ دلار صعود کند. شکست موفق این مقاومت می‌تواند به آزمایش مجدد سطوح ۰.۹۰ و ۰.۹۵ دلار منجر شود و اگر این روند ادامه یابد، توکن حتی می‌تواند تا ۱.۲۳ دلار صعود کند که نشان‌دهنده بازگشت قوی احساسات خریداران است.
تحلیل پارکل (PRCL) نشان می‌دهد این ارز دیجیتال با چالش‌های قیمتی روبرو شده است. PRCL، یک پلتفرم غیرمتمرکز معاملات املاک و مستغلات که به کاربران امکان معامله در بازار املاک را می‌دهد، در حال حاضر ارزش بازاری نزدیک به ۱۶ میلیون دلار دارد.
با این حال، هفت روز گذشته برای قیمت پارکل دشوار بوده و قیمت آن در میان اصلاحات گسترده‌تر آلت کوین‌ها و کاهش احساسات بازار، تقریباً ۴۰ درصد سقوط کرده است.
اگر PRCL بتواند از کاهش فعلی بهبود یابد، اولین سطح مقاومت کلیدی قابل توجه ۰.۰۷۳ دلار است. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۰.۱۰ دلار باز کند که احتمالاً نشان‌دهنده تغییر در روند قیمت پارکل و بازگشت اعتماد در میان سرمایه‌گذارانی است که به دنبال بازیابی در فضای RWA هستند. خرید پارکل در صورت ثبات قیمت در سطوح فعلی می‌تواند فرصت‌های سودآوری را در بازگشت احتمالی قیمت ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر فشار فروشندگان ادامه یابد، قیمت پارکل ممکن است برای آزمایش حمایت بحرانی ۰.۰۵۰ دلار کاهش یابد.
تحلیل مانترا (OM) حاکی از آن است که این ارز در ماه‌های اخیر به یکی از آلت کوین‌های برجسته حوزه RWA تبدیل شده، با ارزش بازاری که به ۶ میلیارد دلار رسیده است. برخلاف بسیاری از همتایان خود، قیمت مانترا در طول آخرین اصلاح بازار کاهشی بسیار کمتر در مقایسه با سایر آلت کوین‌های RWA داشته و نسبتاً خوب عمل کرده و طی ۷ روز گذشته تنها ۱.۵ درصد کاهش داشته است. اخیراً، تحقیقاتی بایننس (Binance) منتشر کرده است که نشان می‌دهد آلت کوین‌های RWA در مقایسه با بیت کوین در دوران اعمال تعرفه‌ها امن‌تر باقی می‌مانند.
با این حال، به گفته مارکوس ویریاتو (Marcos Viriato)، مدیرعامل پارفین (Parfin)، هنوز برای اعلام مانترا به عنوان برنده این چرخه زود است:
هنوز برای اعلام یک برنده قطعی خیلی زود است. مانترا عملکرد خوبی داشته و روند رو به رشدی گرفته، اما فضای RWA گسترده و هنوز در حال بلوغ است. احتمالاً شاهد چشم‌اندازی چند پلتفرمی خواهیم بود، با بازیگران مختلفی که در بخش‌های متفاوت مانند نگهداری نهادی، تولید بازدهی یا زیرساخت تسویه، برتری دارند. برندگان کسانی خواهند بود که آمادگی نظارتی، ترکیب‌پذیری و کاربرد دنیای واقعی را ترکیب می‌کنند و هنوز فضای زیادی برای نوآوری وجود دارد.
از لحاظ تکنیکال، قیمت مانترا (OM) از نظر فنی هنوز در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد. اگر اصلاح ادامه یابد، ارز OM می‌تواند حمایت ۶.۱۱ دلار را مجدداً آزمایش کند و شکست این سطح می‌تواند قیمت‌ها را به ۵.۶۸ دلار کاهش دهد. از دست دادن این حمایت می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف روند باشد، به‌ویژه اگر احساسات کلی بازار همچنان نزولی باقی بماند.
با این حال، اگر خریداران دوباره کنترل بازار OM را به دست گیرند و روند معکوس شود، خرید مانترا در این سطوح می‌تواند فرصت‌های خوبی ایجاد کند، زیرا قیمت مانترا می‌تواند به سمت مقاومت‌های کلیدی ۶.۴۰ و ۶.۵۱ دلار حرکت کند. شکست موفق این سطوح می‌تواند باعث یک صعود قوی‌تر شود و احتمالاً OM را به ۷ دلار بازگرداند، یعنی سطحی که چشم‌انداز صعودی بلندمدت آن را تقویت خواهد کرد.
کوین راشر (Kevin Rusher)، بنیانگذار اکوسیستم وام‌دهی و قرض‌گیری دیفای RWA به نام RAAC.io، معتقد است علی‌رغم حرکت قیمت، ارزش مانترا برای کل اکوسیستم RWA چندان زیاد نیست:
فکر می‌کنم قطعاً خیلی زود است که بگوییم مانترا بازار RWA را قبضه کرده است. اگر بخواهید در مورد حرکت قیمت صحبت کنید، ممکن است آن‌ها را تاکنون برنده اعلام کنید، اما ارزشی که واقعاً بر زنجیره آورده‌اند حداقل است. طبق دیفای لاما، ارزش کل قفل شده فعلی مانترا فقط ۴.۳ میلیون دلار است، این حتی آن را در میان ۴۵ پروژه برتر RWA بر اساس ارزش قفل شده قرار نمی‌دهد و نشان‌دهنده تأثیر محدود آن در اکوسیستم است.
اوریجین تریل (TRAC)، ارز دیجیتال و توکن بومی پروژه اوریجین‌تریل است، یک اکوسیستم غیرمتمرکز که بر ساخت زیرساخت دانش قابل اعتماد برای هوش مصنوعی تمرکز دارد. مأموریت آن ایجاد یک وب قابل تأیید برای هوش مصنوعی غیرمتمرکز است.
با وجود کاهش ۸.۶ درصدی طی ۷ روز گذشته، قیمت اوریجین تریل نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهد و در ۲۴ ساعت گذشته ۷.۶ درصد جهش داشته است. تحلیل اوریجین تریل نشان می‌دهد که اگر این بازیابی تداوم یابد، ارز TRAC می‌تواند به زودی مقاومت ۰.۳۷ دلار را آزمایش کند.
شکست این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۰.۴۴ دلار هموار کند، که نشان‌دهنده معکوس شدن قوی‌تر روند صعودی و تجدید علاقه به پروژه اوریجین‌تریل است. خرید اوریجین تریل در صورت تثبیت روند صعودی می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
با این حال، معامله‌گران به دقت سطح حمایتی ۰.۳۱ دلار را زیر نظر دارند که منطقه بحرانی برای حفظ ساختار فعلی قیمت اوریجین تریل است. اگر TRAC کاهش یابد و نتواند این حمایت را حفظ کند، قیمت اوریجین تریل می‌تواند به زیر ۰.۳۰ دلار سقوط کند که احتمالاً باعث ایجاد موج دیگری از فشار نزولی می‌شود.
اهداف قیمتی اوریجین‌تریل:
کلیرپول (CPOOL)، ارز دیجیتال یک اکوسیستم غیرمتمرکز بازارهای سرمایه است که به وام‌گیرندگان نهادی اجازه می‌دهد مستقیماً از اپلیکیشن‌های دیفای به وام‌های بدون وثیقه دسترسی پیدا کنند. در یک تحول مهم، این پروژه اخیراً اوزین (Ozean) را معرفی کرده است، یک ابتکار جدید بلاک چین که به طور خاص بر فعال‌سازی بازدهی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) تمرکز دارد و زیرساخت‌های لازم برای آوردن این دارایی‌ها به فضای غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.
قیمت کلیرپول، طی ۷ روز گذشته ۷.۵ درصد کاهش یافته و به زیر سطح ۰.۱۲ دلار رسیده است.
طبق تحلیل کلیرپول اگر اصلاح فعلی ادامه یابد، این توکن ممکن است حمایت ۰.۱۰۶ دلار را آزمایش کند و شکست از این سطح می‌تواند CPOOL را به زیر ۰.۱۰ دلار هدایت کند، آستانه روانی مهمی که ممکن است احساسات نزولی را افزایش دهد.
با این حال، اگر روند معکوس شود و روند صعودی ارزهای RWA بازگردد، خرید کلیرپول در سطوح فعلی می‌تواند فرصت‌های مناسبی ایجاد کند، زیرا قیمت کلیرپول می‌تواند مقاومت ۰.۱۳۷ دلار را هدف قرار دهد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را به سمت ۰.۱۵۴ دلار و احتمالاً ۰.۱۷۴ دلار باز کند که به قدرت بازیابی بستگی دارد.
اهداف قیمتی کلیرپول:
بازار آلت کوین‌های RWA در آوریل ۲۰۲۵ شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است. تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد که قیمت اوندو (ONDO) با ۲.۴ میلیارد دلار ارزش بازار همچنان موقعیت قدرتمندی دارد، در حالی که قیمت پارکل (PRCL) با ۴۰ درصد کاهش قیمت بیشترین آسیب را متحمل شده است. قیمت مانترا (OM) با افت تنها ۱.۵ درصدی، قدرت نسبی خوبی نشان داده، گرچه کارشناسان درباره تأثیر واقعی آن بر زنجیره اختلاف نظر دارند. قیمت اوریجین تریل (TRAC) و قیمت کلیرپول (CPOOL) نیز در فاز اصلاحی قرار دارند، اما نشانه‌های بهبود نیز مشاهده می‌شود.
سرمایه‌گذاران باید تحولات بازار RWA را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی می‌توانند جهت حرکت بعدی این توکن‌ها را تعیین کنند. خرید این آلت کوین‌ها در سطوح حمایتی کلیدی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ایجاد کند، اما همیشه توجه به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی هر پروژه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای خرید ضروری است.
